サイバーエージェントの100%子会社で、生成AIの導入を一貫して支援するAI Shiftは15日、これまで生成AIの導入支援を行ってきた経験を活かし、保険業界の営業部門に特化した生成AIの活用事例を公開した。
保険営業は、顧客が幅広いため、商品パンフレットが汎用的で、顧客のセグメント別の訴求ポイントが不明瞭。そのため、個人・法人それぞれのニーズに沿った最適な提案を行うには、質の高いコミュニケーションと深い商品理解が不可欠となる。
しかしながら、営業担当者の多くは、プランに応じた資料作成、契約手続きの管理などの間接業務に追われ、本来最も注力すべき顧客との対話によるライフプランニングに十分な時間を確保できていない。
さらに、保険商品の複雑な仕組みや税務・相続などの専門知識の習得に多大な時間を要することや、ベテラン営業の経験やコンサルティングノウハウが体系的に蓄積・共有されていないことも、営業力強化の障壁となっている。
本事例集では、生成AIを活用した業務効率化により、保険営業における理想的な状態を創出するためのヒントを提供する。これにより、営業品質の向上と成果の最大化を実現する、強い営業組織づくりを支援する。
本資料では、保険業界の営業部門における生成AI活用の事例と現状を解説している。
生成AIは大きな経営メリットをもたらす可能性を秘めている一方で、その効果を最大限に引き出すためには、適切な導入プロセスが必要不可欠。そこで、同社が提供できる具体的な支援内容とともに、成功事例に基づいた実践的な活用方法を紹介している。
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