SHIFTは10日、次世代のAI営業支援システム「オプト」のベータ版を公開したことを発表した。

「オプト」に内蔵されたAIデジタルワーカーが、リード発掘からアプローチ、商談設定までを自動化し、営業担当者の業務負担を大幅に軽減する。これにより、企業はAIデジタルワーカーを雇うことで、商談獲得のプロセスを自動化・効率化できる。

従来の営業支援システム（MA、SFA、CRMなど）は人間が使うことを前提に設計されていた。一方で「オプト」はAIデジタルワーカーが使うために設計された、AIを中核に据えた営業支援システム。

これまで営業チームが手作業で行っていたリード発掘、適切なタイミングでのアプローチ、商談獲得までの一連のプロセスを、AIデジタルワーカーが担うことで、営業活動の効率を大幅に向上させる。

□オプトで出来ること
1. 内蔵AIデジタルワーカーが商談獲得を自動化
・最適なアプローチ方法とタイミングをAIデジタルワーカーが判断し、商談打診を電話やメールで実行
・AIデジタルワーカーがSFA内の営業データをリアルタイムで更新
・商談担当者のカレンダーに商談スケジュールを追加し、引き渡しレポートを添えて共有

2. AIデジタルワーカー専用のSFA
・リードに関わる各種公開情報をリアルタイムで収集し、リードをスコアリング
・市場動向や過去のナーチャリング情報を元に、詳細情報を取得しアタックリストの精度を向上
・営業状況を連携されたコミュニケーションツールを通じてリアルタイムで共有

□ベータ版の先行利用を受付中
現在、「オプト」のベータ版を、一部機能に限定して無料で先行利用できる企業を募集している。

・営業DXやSales Techの活用を検討している企業
・AIデジタルワーカーの導入を試したい企業
・次世代の営業支援ツールを先行導入したい企業
上記に該当する企業は、以下から申し込む。

ベータ版の申し込み

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